Анализ рынка транспортно-логистических услуг Санкт-Петербурга (часть 2)

Часть 2. Анализ ситуации на рынке транспортно-логистических услуг Санкт-Петербурга

Благодаря уникальному географическому положению на побережье Балтийского моря в непосредственной близости к странам Европейского Союза (далее – ЕС) и крупнейшим портам Европы, Санкт-Петербург стал воротами в Россию, через которые проходит существенная доля экспортно-импортных грузов страны.

Благодаря ТЛК Санкт-Петербурга обеспечиваются как экспорт российских сырьевых материалов, продукции российских предприятий, так и стабильные поставки в Россию импортных товаров народного потребления, материалов, комплектующих и оборудования для всех отраслей экономики страны.

В настоящее время через территорию Санкт-Петербурга осуществляется около 20% от общего объема перевозок российских внешнеторговых и транзитных грузов. Суммарные объемы перевозок грузов через Санкт-Петербург составили в 2007г. около 270 млн. тонн, из которых 43% приходится на экспортно-импортные грузы (табл.1).

Для Санкт-Петербурга характерна следующая динамика развития рынка транспортно-логистических услуг за период 2004-2007гг. (табл.2):
1) общий объем перевалки и перевозки грузов ТЛК Санкт-Петербурга увеличился с 216,2 млн. тонн до 270,2 млн. тонн (на 25,1%);
2) наиболее высокими темпами росли:
   - грузооборот Большого порта Санкт-Петербург – на 78%, в том числе объем переработки контейнеров – в 3,4 раза;
   - объем грузовых перевозок на автомобильном транспорте – на 20%;
3) общая площадь складских объектов возросла с 4,9 до 5,7 млн. м2 (на 16,3%).

На основании данных Таблицы 2, построим график динамики роста объемов перевозок в Санкт-Петербурге по видам транспорта 2004-2007 года (Рис 1).

Рис. 1 Изменение объемов перевозки в Санкт-Петербурге по видам транспорта за период с 2004 по 2007 года.

Исходя из представленного графика видно, что лидером по перевозки грузов среди видов транспорта является железнодорожный, его доля в общем объеме составляет 39%. Основным конкурентом является автомобильный транспорт, поскольку в структуре импорта преобладают грузы для европейской части Росси.

Большой порт, обслуживающий международные грузопотоки, стал ядром формирования ТЛК Санкт-Петербурга, так как его развитие во многом предопределяет объем и структуру грузопотоков других видов транспорта Около 39% грузов порта перевозится железнодорожным транспортом, 33% - автомобильным, 14% - речным и 4% трубопроводным.

Транспортно-логистический комплекс Санкт-Петербурга играет важнейшую роль в связях «Россия–Европа», «Россия–Азия» (большинство товаров из Европы и Азии попадает в центральную часть России через Большой порт Санкт-Петербург), а также обеспечивает часть транзитных грузовых перевозок в сообщении «Европа-Азия». На долю стран ЕС приходится 52% внешнеторгового оборота Российской Федерации и 55% экспорта российской продукции. ТЛК Санкт-Петербурга обеспечивает транспортировку большей части международных грузов по направлению «Россия - страны ЕС», способствуя развитию торговли и международных отношений. Повышение роли транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга в глобальной транспортной системе является важной составляющей стратегии интеграции Российской Федерации в мировую экономику и позволяет реализовать приоритетные интересы страны.

По территории города проходят 2 евроазиатских транспортных коридора – «Север–Юг» и «Транссиб», а также панъевропейский транспортный коридор №9. В настоящее время остро стоит проблема развития на территории города транспортной инфраструктуры для обеспечения растущего спроса на экспортно-импортные перевозки и потребностей экономики страны.

Большой порт Санкт-Петербург играет ключевую роль в обеспечении международных перевозок Российской Федерации, выполняемых морским транспортом. Это связано с тем, что через Большой порт Санкт-Петербург осуществляются поставка в Россию 51% всех импортных грузов и вывоз 13% от общего объема экспортных грузов, перевозимых на морском транспорте.

Большой порт Санкт-Петербург является лидером по перевалке сухих, контейнерных и рефрижераторных грузов среди морских портов России. Через Большой порт Санкт-Петербург осуществляются внешнеторговые связи со странами всех континентов.

К Большом порту тяготеют экспортно-импортные грузы не только прилегающих к Санкт-Петербурга субъектов Российской Федерации, но и многих других регионов России, расположенных на значительном удалении от города – Центрального, Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов.

К доставке импортных товаров через портовые комплексы Санкт-Петербурга тяготеет почти вся Европейская часть России, в которой проживает 95 млн. чел. (около 65% от общей численности населения страны), расположены основные предприятия базовых отраслей промышленности, многие из которых используют для модернизации производства импортное оборудование. Указанное обстоятельство, с одной стороны, ведёт к значительному росту проходящих через Санкт-Петербург грузопотоков, а, с другой стороны, стимулирует развитие города в качестве транспортно-распределительного центра международного значения.

По результатам 2007 г. объем контейнерных грузов на Балтике, направленных в адрес России, составил 1,8 млн. TEU , из которых на контейнерных терминалах Санкт-Петербурга было обработано 63%, а в портах стран Балтии и Финляндии - около 30% от этого грузопотока. Из-за недостаточной мощности контейнерных терминалов Большого порта Санкт-Петербург ТЛК города теряет значительные доходы, которые составляют 27-30 млрд. руб. в год.

На сегодняшний день конкурентную среду на российском рынке транспортно-логистических услуг определяет, прежде всего, деятельность российских компаний.

Наиболее высокий уровень конкуренции отмечается в сегменте транспортно-экспедиторских услуг, что связано с большим количеством компаний, работающих в сфере организации грузоперевозок, и достижением относительного баланса между спросом и предложением на рынке.

В сегменте комплексной логистики, развитие которого началось лишь в последние годы, спрос существенно опережает предложение. Повышение конкуренции ожидается лишь в среднесрочной перспективе, после ввода в оборот новых складских площадей и роста предложения услуг по хранению и дистрибуции товаров.